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十年“神奇”变味,58同城的僵局


58同城2019年第三季度财报显示,总营收为人民币42.580亿元,和上年相比同比增长17.4%,超出了预期;其第三季度的净利润为人民币7.916亿元,同比增加9.0%。乍一看第三季度58同城的表现四平八稳,没有毛病。但是对比58同城第二季度数据,净利润509.75%的增长率仅是上一季的零头,说是断崖式下跌也不为过。

稳健财报中的下跌暗潮

创立14年,58同城的业务可以说是蔓延到了人们生活每一个角落。百科上,58同城的资料广而全:“58同城是国内领先的生活分类信息网站,海量生活信息免费发布查询。提供找房子、找工作、二手物品买卖、二手车、58团购、商家黄页、宠物票务、旅游、交友等多种生活信息服务。”

58同城野心不小,但就是像一条想要吞掉大象的蛇,最终得不偿失。

2019年初的年会上,58同城CEO姚劲波发言,“互联网公司裁员是没有管理好情绪的表现。”再到年中的“将在年底前降级或者请走10%的副总裁。”显然,58同城的“大而全”攻势,已经支撑不起一个中年信息分类网站的雄心壮志了。

近期财报数据也暴露了58同城的底。2019年第三季度财报数据显示,在第三季度中,58同城的总营收达到人民币42.580亿元,相比上年同期的人民币36.268亿元增加17.4%,超过公司预期的42亿元;归属于普通股股东的净利润为人民币7.916亿元,和上年同期的人民币7.262亿元相较,增长了9.0%。

光从第三季度的营收来看,58同城在第三季度的表现是令人满意的,但是再看其他数据,中年58同城的无力与疲倦一览无遗。

首先,58同城正囿于流量获取的困境里。作为一家信息分类网站,网站的会员数量与58同城的营收息息相关,越多的活跃会员数量就说明该网站的收入越多。而在第三季度的财报里,58同城、安居客的付费会员数量约达360万,同比增长仅有3.0%。会员服务收入为人民币11.927亿元,同比增长仅有1.0%,环比增长也只有0.75%。

其次,超高毛利率逐年下降也是58同城难解的局。58同城上市以来就一直维持在90%左右的毛利率,而自2019年以来,58同城的毛利率就在不断的下滑,第一季度的90.2%,第二季度为89.5%,再到第三季度的88.2%。而和上一年同期的毛利率89.5%相比,2019年第三季度毛利率虽然还能维持在80%以上,但是其不断减少是摆在台面上的事实。

与此同时,58同城的营收增幅也在逐渐缩小。尽管在2019年第三季度中,58同城的总营收达到人民币42.580亿元和上年同期相比有17.4%的增长率。但在2019年中截至第三季度,其营收增幅均不过30%,相比之前的增速,现在显然有所减缓。

在各项数据都不尽如人意的情况之下,58同城所面对的困境远比想象中要来的艰难。在稳健财报之下的“漏洞百出”,已经让58同城积重难返,而支撑其内在的筋骨也并不如表面上那么健康。

“百病缠身”58同城

2013年10月31日,58同城如愿在纽交所敲钟上市;2015年58同城接连并购了安居客、中华英才网,同年4月份与赶集网合并。姚劲波和赶集网创始人杨浩涌在几乎长达20个小时的长谈之后,姚劲波终于如愿以偿将赶集网纳入麾下。

姚劲波留下,杨浩涌带领着其团队出走创立瓜子二手车。强劲的对手变成自家人,与赶集网合并之后,58同城变成信息分类网站的龙头老大,业务范围不断地扩大。

然而,对58同城来说独坐江山并不是一件好事,这些年58同城 “大而全” 的攻势扩大了体量,但由于用户定位并不准确,盲目的扩张导致营销支出加剧。在2019年第三季财报中,58同城的销售和营销费用为人民币21.771亿元,同比增长13.4%。 

作为信息分类网站拥有大量精准的信息是58同城核心竞争力形成的基础。而信息的来源与发布就往往需要大量用户群体,早期58同城拿钱换流量的策略,在互联网流量天花板已经见顶的情况下显然行不通,获客难题摆在面前。

祸不单行,急需大量流量变现的58同城,对网站的监管力度以及服务不到位,导致58同城的投诉居高不下,58同城作为一个信息分类网站正在逐渐失去口碑。

“地基”不牢靠的58同城,大而全的业务也正在出现问题。

1. 网络招聘僵局

招聘业务可以说是58同城的重要一环,姚劲波曾明确表示过:“未来,58同城核心的两块业务住房和就业仍将继续深化服务。”在易观发布的《中国互联网招聘市场季度监测报告2019年第3季度》中,58同城占据的市场份额达到了37%,相比第二季度仍然有所提升,连续居于招聘行业的第一。

诚然从目前来看58同城的招聘业务确实占据了市场的龙头,但是在长远的看,58同城的招聘业务是否能够持续占据招聘市场的王位还很难说。

首先,58同城招聘业务目前大多是面向蓝领市场,其网站上招聘职位多是一些比较基础的职位。而蓝领招聘市场中的求职者们往往更倾向于线下求职或者熟人介绍,互联网招聘在蓝领阶层中仍然存在着一定的门槛。

其次,蓝领市场这块蛋糕虽诱人但也难啃,信息不对称、如何确保真实信息的问题难分难解。由此,求职者往往难以和招聘者取得直接联系,反而是被线下中介和劳务派遣公司收取大量服务费。58同城的招聘产品在蓝领招聘市场占据着流量优势,但是其平台的虚假信息也正在影响着用户的信任度。

同时蓝领招聘市场相比其他的招聘市场,还存在着如何提高付费率的问题。58同城的招聘业务附加值相对于前程无忧、智联招聘等老牌网络招聘平台来说要显得简单。而面对中小企业收费困难的问题,前程无忧选择了Up-Selling战略,不啃下沉市场这一块硬骨头。要如何提高自身招聘价值增加用户付费意愿,也是58同城急需解决的难题。

作为58同城前进的一条腿,网络招聘能否打破目前蓝领招聘市场所面对的僵局至关重要。

2. 房产业务问题久积成病

姚劲波开展58同城房产业务的初心源于,他还是愣头青年北漂的时候,被房屋中介骗了钱的愤怒。无心插柳,现如今房产业务已经成为了58同城收入结构中除了招聘之外的另一重要业务。在2019年第三季度的财报中,58同城、安居客的付费会员数量约达360万,会员服务收入为人民币11.927亿元。

58同城的房产业务已经成长为一只猛兽,但是这只猛兽的内部正在被一点一点被侵蚀。58同城成也流量败也流量,会员数量极速扩张给其带来了巨大的流量与营收,但是随之而来的也是发帖信息的倍增,审核监管力度不够出现的虚假房屋信息。

58同城房产业务现如今的发展状况,恐怕已经与姚劲波的初衷背驰而行。

同时随着对房产相关政策的监管严格,一些房产公司也不断的出现问题。上年12月份福建泛联房产经营不善,申请破产;今年2月份凤凰中科房产中介拖欠顾客保证金被爆;8月份,福州大伟房产倒闭破产。

随着B端公司的逐渐整改,与58同城合作企业减少,而相对应的C端用户的使用量也难有回升。

58同城房产业务的致命缺陷还在于经营模式。58同城的房产业务经营大多是依靠房产中介公司,其本身自营的产业几乎没有。高度依赖中介来带动流量的后果就是58同城要付出巨额的广告费用吸引B端公司。此外,房产行业目前结合线下服务与线上流量的服务方式趋势,也对58同城的经营模式造成冲击。

 3. 金融业务易踩雷

在网络招聘和房产业务双双出现难题的时候,姚劲波开始寄希望于另一辆马车来拉58同城庞大的身躯。

2014年58同城金融事业部门成立,2015年姚劲波表示:“要把金融像空气、水一样融入到58的业务场景里去,最终服务的还是用户。”而后,58同城发力互联网金融,在2018年7月,58金融获得4亿元的A轮融资。

在资本的支持之下,58同城通过自营或参股的两种方式,结合自身的业务场景先后产生P2P网贷、二手车分期业务、贷款超市等业务。相对应的推出了58贷款、58车分期、58信用卡、58钱柜理财。在2018年8月份时,更是推出了现金贷的产品58好借,号称3000元为最高额度,和蚂蚁花呗一样可以随借随还。

庞大的布局之下,58金融却没有像姚劲波期望的那样,成功拉动58同城。

在2018年10月17日,58同城自营P2P平台58钱柜宣布了提前结清的公告,公告里称将引入第三方机构对存量资产进行处置。而参股的另一P2P平台“看看钱包”,也并无多大起色。而且随着有关金融行业的“三降”政策出台,许多P2P平台被清退,重庆、四川、湖南等多地将完全取缔P2P平台。

除了相关的政策影响,58金融的经营问题也将自身推到了悬崖边上。在黑猫投诉平台上58好借,投诉量达到了84条,其中“暴力催收”、“虚假宣传”“难以还款”、“利息费乱改”等字眼频频出现。再有,今年10月份51信用卡暴力催收、冒充公职人员的事件被警方多次调查。

58金融怎么走下去?能否顺利走下去?58同城需要好好的思考一番。

4. 二手交易业务渐离渐远

姚劲波以前说过:“有一个优秀的竞争对手,你就不敢松懈。幸运的是,浩涌是我见过的最优秀的竞争对手。感谢浩涌与赶集,他让我知道自己哪里做得不好。”

58同城和赶集网合并之后,杨浩涌就带领其团队创办了瓜子二手车,58同城持有瓜子二手车46%的股份,两者携手共进。但在利益面前,曾经的沧海难为水的交情也化成虚无。

58同城在2018年年报里透露,已经在2019年2月28日签署协议,将其在瓜子母公司的部分股份以美元7.136亿元的总价出售给第三投资方,转而与瓜子二手车多年的老对手优信达成合作关系。

二手车行业风起云涌,瓜子二手车的C2C模式在优信的B2C模式前面,变得谨慎了起来。“买家少花钱、卖家多赚钱”的广告词里就能窥见,瓜子二手车的盈利点非常有限,能否实现盈利都是难题。而优信从B2B模式发展到的B2C、B2B模式,在去年更是推出了“全国购”这一项非常火爆的业务。

58同城投资优信正是看中了全国购业务的增长空间以及优信金融的发展。优信曾宣称:“全国购是最符合国内二手车市场当前发展阶段和特点,最能给二手车消费者带来价值的商业模式”,在优信看来,其当前最重要的“利用一切现有资源和机会”推进“全国购”。

除了瓜子二手车之外,58同城还存在着一个亲生的二手交易平台“转转”。

但是“转转”能否继续运转,已经和58同城没有多大的关系了。一是,面对强劲对手58同城难有胜算,二手交易平台里,有阿里作为后背的闲鱼、有与京东达成合作的爱回收。和二者相比转转能够获得多少市场,需要打一番长时间的硬仗。二是,目前转转已经转靠了大金主腾讯,在2017年转转获得腾讯为美元2亿元的投资。也就是说,在二手交易平台的竞争里,已经是阿里腾讯等巨头的战争了,和58同城的关系已经越来越薄弱。

围剿58同城

在综合分类信息平台里58同城是龙头老大,几乎没有可以与它体量相当的综合分类信息平台。只是这样的强大看更像“虚壮”,58同城流量主要依赖的还是作为主平台的58同城网站以及APP,而58同城拆分出来的58到家、好租、招财猫等产品在目前来看都难以担当起重任。

在每一条细分赛道里,58同城所要面对的敌手都非常多,网络招聘和房产业务里更是劲敌林立。

一方面,在网络招聘行业里,老玩家玩的飞起,新玩家更是层出不穷。

据国家统计局数据显示,在我国的9亿劳动人口里,其中约4亿人为蓝领,蓝领招聘的市场规模是白领招聘的2倍之多,2018年的蓝领招聘市场估值突破了3000亿元。目前的蓝领群体80-90后的人群占比已经突破56%,接受网络招聘的比例正在增大。

在58同城固守的蓝领招聘市场仍然有挖掘空间,而巨大的市场让资本蠢蠢欲动。根据亿欧网的数据,2018年国内的主打蓝领招聘的企业达到103家。据悉,另一生活服务巨头——美团,正在测试一款名为“馒头直聘”的产品,其利用原有的业务优势,在餐饮、酒店、休闲娱乐等多个行业对商家展开相关招聘服务,是58同城未来最大的对手。

另一方面,网络招聘的高手如云而在房产业务方面,58同城的压力也不小。

2018年6月,58同城和21世纪不动产、我爱我家、中原地产等房产经纪公司成立“真房源联盟”。但是链家并没有加入其中,反而其推出的产品“贝壳找房”迅速扩张,主打的“真房源”特点更是对58同城造成重击。4月份,安居客起诉贝壳找房,要求其赔偿9000万元。二者之间的竞争异常激烈。而且近来多家房产公司赴美上市,58同城想要安居,已经不太可能。

今年4月份21世纪不动产宣布与贝壳找房合作,导致58同城之前领头成立的“真房源联盟”合作关系受到影响;随后6月初,58同城、安居客封杀21世纪不动产的消息传出。不久后房天下COO张志宏一句,“我们是20年的原配,最后发现还是原配好。”暗示了房天下与21世纪不动产关系重拾。紧接着,21世纪不动产和房天下正式宣布合作,58同城的合作商又少了一位。

开枝散叶又添出海

58同城涉及了很多领域,也拆分出了许多产品,但产品多而不精,真正能让58同城再添新活力的依旧没能够出现。面对窘迫的情况,58同城首先选择跟着潮流走:下沉市场。但58同城选择下沉的地方远比其他互联网巨头要沉得多,是乡镇而不是三四线城市。下沉市场固然可以挖金,但也不是那么容易撬得动。

下沉市场局面出现滞缓难题,58同城又选择了另一条出路——出海。

9月11日,58同城发布消息,将首次财务官周浩调任为国际业务总裁。周浩将全面负责58同城所有的国际业务,涵盖了海外战略规划、团队建设、打开市场等任务。

姚劲波对此说道:“随着58同城国内业务持续稳定的发展,我们希望利用我们对分类信息商业模式的深刻理解和领先的技术优势战略性地开拓我们在关键海外市场的业务。周浩具有开创性的远见和丰富的国际经验,没有人比他更适合担任海外拓展的领导者角色。”

这是58同城首次确立了的国际业务关键岗位,但是出海真的能让58同城突破重围吗?

面对国外的监管政策各一,外资企业能够获得的政策支持一般比不上本地企业的难题;还有要面对市场、文化、制度不同国家,如何打开海外市场也是58同城应该思考的问题,毕竟出海企业“水土不服”问题比比皆是。

ofo小黄车出海澳大利亚,被叫停要求60天内清场;BellaBuy曾经高调对标wish,定位欧美女性市场,做高端品牌,但其在2016年初已停止运营;在国内大热的《王者荣耀》,国际版《Arena of Valor》的欧美运营团队已于今年5月份解散。

出海成为中国互联网企业的热潮,但是真正能在异国他乡站稳的却能有多少呢?中年的58同城,又有多少魄力能面对海外的风浪,能否一举突破重围都还是未知数。

结语

作为国内信息分类网站的巨头,在并购了赶集网之后,58同城可以说是独孤求败。但也正是因为如此,让58同城倦怠失去了斗志。从2015年到现在,58同城的业务结构中,除了网络招聘和房产业务以外也没能再孵化出来一辆强有力的马车。

反而58同城自身内部问题越积越多,从“神奇的网站”到“骗子网站”,姚劲波当初创立58同城的初衷现在还能剩下几分?58同城在寻求新出路的同时,解决旧病也迫在眉睫,不然积重难返,祸福也只是一夕之间。

文/金融外参记者林亚帆,公众号ID:jrwaican

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