宁德时代麒麟电池有着更大的野心

配图来自Canva可画

新能源汽车和智能手机的基因越来越像了。

一边是车厂把智能手机的操作逻辑移植到汽车内,像不久前发布的理想L9 Max搭载自研的“多模态三维空间交互技术”,允许使用者以特定手势操控车内屏幕,这同智能手机上的“隔空手势操作”技术如出一辙。

车机的移动设备化趋势也相当明显,在华为操刀鸿蒙智能车机,以爆品问界M5引燃车厂间的新一轮车机竞赛后,6月中旬吉利收购魅族一事正式敲定,上汽近日也透露正在策划同手机厂商深度融合。

车厂没有做智能终端设备的经验,而用惯了手机的用户们又难以忍受落后的车机使用体验,这促成了汽车厂和手机厂的深度耦合。

另一边是车厂们对核心供应商先进技术和产品预先占位。6月23日,宁德时代正式发布基于第三代CTP技术的麒麟电池,系统能量密度和续航都有明显突破,之后理想汽车、哪吒汽车、路特斯汽车纷纷在社交平台紧跟互动,向外界暗示将成首批合作车厂。

每当高通、联发科推最新芯片产品时,手机厂商们也在积极争取首发,想要抓住一定的新技术窗口期,现在车厂们抢动力电池同理,一是为了锁定合作产能,二是为了先发优势。

但就发展时期而言,新能源汽车又和智能手机大不相同,智能手机已基本摸到技术和创新的天花板,新能源汽车在智能化、电池技术等方面,仍有无限的可能。这也是小米、华为们要主动涉车的一个重要原因。

技术迭代快,创新多,必然会引发激烈竞争,动力电池赛道尤为突出。眼下,宁德时代虽已稳坐全球巨头,但其显然不安于现状,从钠离子电池到麒麟电池,宁德时代只想与对手们拉开更多的身位。

不做OEM

去年发布新一代钠离子电池技术时,宁德时代将磷酸铁锂电池作为对比,突出钠离子的商业化价值。但这次发布麒麟电池,宁德时代拎出来的比对方是4680电池。

4680电池是特斯拉比较推崇的一种圆柱电池,由于更高的单位能量密度、更低的单位成本、更高的续航能力,特斯拉在战略层面非常重视4680电池,不仅尝试自产,而且已经有实车逐步进入交付阶段。

作为全球电动车销量第一的品牌,特斯拉对4680电池的青睐,一度引发动力电池供应商们的追逐,LG、松下等已经在研发、产能方面加速布局4680电池,旨在抢到特斯拉庞大的订单。

有意思的是,此前有媒体报道宁德时代也将为特斯拉供应4680电池,毕竟目前特斯拉仍然是宁德时代的最大客户。GGII数据显示,2022Q1,特斯拉占宁德时代国内动力电池装机量的22.5%。

直接对标4680电池,宁德时代向特斯拉释放了两个非常明显的信号:第一,4680电池不是最好的选择;第二,动力电池的技术能力我更甚一筹。

归根结底还是主导权的问题,宁德时代虽然与特斯拉是深度合作关系,但是不想被特斯拉牵着鼻子走,成为一个OEM形式的供应商,一旦被动成为4680电池的生产供货商,宁德时代的其他技术优势可能难有发挥余地了。

掌握动力电池主导权对宁德时代有两个最大的好处,第一,体现独特的竞争力,与LG、松下等显著依附特斯拉的供应商形成差异;第二,有自主的定价权,因为核心技术掌握在自己手中。

杀死油车

发布麒麟电池,恐怕宁德时代的目标不单单是为了秀技术,而是要猛推电车一把。

2021年全球纯电动汽车卖了460万辆,特斯拉、比亚迪、五菱等已经在纯电车型里占有不小份额,而且充电桩、快充站、换电站设施快速增加,但即便如此,纯电汽车在面对传统油车时,仍存在一个致命弱点:续航低。

理想One去年卖了超9万辆汽车,也说明有不少消费者的确存在里程焦虑,一切的一切,均归咎于动力电池在技术上还未能实现匹敌油车的续航。

而电车的产销量也与宁德时代的动力电池出货量密切相关,可以说,电车推广渗透的短板,也是宁德时代及其他所有动力电池供应商发展的阻碍。所以,宁德时代要想方设法消解市场对于电车的顾虑。

现在情况要变了,根据宁德时代的口径,麒麟电池可以轻松实现整车1000公里续航。这是一个全新的里程,因为达到了油车的续航水准,这意味着,纯电汽车将补上最重要的一块短板,而油车的续航优势可能不复存在。

很明显,宁德时代想要尽快杀死油车,用动力电池的质变,为纯电汽车树立比肩甚至超越油车的续航能力。当然,宁德时代本身也将是这场革命最大的受益者,因为纯电汽车销量增速变快,意味着动力电池装机增速也将变快,市场蛋糕更快变大,宁德时代可分食的部分就更多。

值得注意,宁德时代的底气还来自于车企的呼应。像这次第一个站出来表明合作关系的理想,一直做的是增程车,并非纯电汽车的代言人,但成为麒麟电池的首批搭载车企,表明理想在战略上要更多向纯电汽车靠拢,而宁德时代的新电池技术是一个可靠的桥梁。

而且从宁德时代的“朋友圈”来看,目前国内的主流新势力均与其有紧密合作。GGII数据显示,2022年前五个月,宁德时代的供货对象有蔚来、理想、小鹏、合众、威马、金康、零跑等。

窗口期变数

虽然从续航和快充两方面衡量,麒麟电池有杀死油车的能力,但麒麟电池的量产时间在2023年,在麒麟电池真正规模化量产之前,其他玩家还有少则半年、多则一年半的窗口期。期间动力电池赛道可能会发生不少变数,对宁德时代产生不利影响。

第一,4680电池成为特斯拉新车搭载的主流电池。今年初,特斯拉宣布第100万块4680电池已经成功下线,而松下也表示于年初开始试生产4680电池,所以4680电池的总产能可能会起的非常快,从而在特斯拉新车中占到相当高的搭载比例。

而且特斯拉为4680电池选择的第一个对象是Model Y车型,其是目前特斯拉最畅销的车型。外媒数据显示,2022年1到4月,特斯拉Model Y在美国新注册电动汽车数量中占比高达46.1%。乘联会数据显示,今年一季度,Model Y在新能源SUV销量中排名第一,同比增长354.8%。

此外,特斯拉很可能在Model Y之外,将4680电池放到其他车型上,逐渐摆脱宁德时代,或彻底避开麒麟电池,这可能会严重削弱宁德时代动力电池的出货量,对其造成份额上的打击。

第二,其它动力电池新技术的出现。这几年动力电池技术革新很快,在空间、正负极材料、形态等方面均有持续创新,在宁德时代之外,比亚迪的刀片电池、蜂巢能源的短刀电池出货速度都在加快。

虽然新技术的成型需要一定的周期,但是整个动力电池目前的技术迭代活跃度很高,即使不会出现超越麒麟电池续航的新动力电池产品,其他率先量产的新技术,也可能抢先吃到一定的技术红利。

还有一点需要注意,麒麟电池的真实续航能力能否超过1000公里仍然存在不确定性,毕竟动力电池标称续航打折已经不是什么新鲜事了,如果麒麟电池在量产后无法满足市场预期,其商业化能力自然也无法有效兑现。

一切为了话语权

虽然宁德时代已经连续五年成为全球动力电池出货量老大,但是宁德时代话语权并没有想象中的那么大。

一方面,面对上游原材料企业,宁德时代处于比较被动的位置,没有定价权;另一方面,虽然对下游车企有较高定价权,但是更多车企已经开始寻找新供货商,比如小鹏,而特斯拉更是走上自产电池的道路。

这些挑战对宁德时代而言不是短期性的,相反在赛道和产业链高度复杂的竞争态势下,宁德时代总是要被动地做出一些不那么舒服的选择。

收购上游企业,或者对下游车企降价,显然都不靠谱,而革新动力电池技术,推出杀手锏级别的动力电池,是宁德时代唯一主动拿回并保住产业链话语权的方法。

第一,解决动力电池续航,即解决电车续航问题;第二,匹敌油车的长续航动力电池,是新能源车企提高竞争力的关键所在。

换言之,掌握了动力电池的先进技术,就等于掌握了新能源汽车产业链的重大话语权,这对宁德时代的业绩、利润将有深远利好,届时马太效应的释放可能会大大加速。

当然,有关动力电池的技术竞争远未结束,宁德时代未来必然还要掏出比麒麟电池更牛的技术,才能持续镇住赛道,手拿金话筒,保住自己的王位。


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