4G带不火的小基站 5G时代能否迎来变局?

原标题:4G带不火的小基站 5G时代能否迎来变局?

《芯财料》温佳琦

2022年的跨年钟声刚敲响,A股市场上就传来好消息:1月5日,中国移动(600941.SH)上市了。随着中国三大运营商齐聚A股,5G网络再次成为人们热议的话题。

通过梳理5G在资本市场上的动态,芯财料发现, 近年来一些做小基站和通信芯片的创业公司开始崭露头角,成为创投圈争先追逐的投资标的。

5G建设驶入快车道

回首过往,2021年是我国“十四五”的开局之年,也是5G规模化应用的关键之年。

据工信部统计,2021年以来,我国已建成开通5G基站超130万个,5G终端用户达4.97亿户,“5G+工业互联网”在建项目超过1800个。

超过130万个5G基站的背后,是我国5G共建共享政策的支持,而这也让 5G基站建设速度和规模均超预期。

“中国5G发展已取得世界领先的显著成就。”工业和信息化部信息通信发展司司长谢存介绍,目前,我国已建成5G基站数量占全球70%以上,是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络。

全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖;5G终端用户数占全球80%以上;全国5G应用创新案例超过1万个,涵盖工业、医疗、教育、交通等多个行业。

谢存表示,“十四五”期间,我国要建成全球规模最大的5G独立组网网络,力争每万人拥有5G基站数达到26个,实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖,其中行政村5G通达率预计达到80%。

中国信通院发布的数据显示,2021年三大基础电信运营商计划5G资本开支总计1847亿元,较2020年增加5.1%。

华为常务董事、运营商BG总裁丁耘介绍,在5G发展较快的国家和地区,大力投资5G的运营商已取得了瞩目的商业回报。

目前,中国、韩国、科威特等国家的5G用户渗透率已跨越20%的临界点,运营商已进入用户增长、商业回报和网络建设的螺旋式发展新格局。

未来,随着5G建设的提速和应用的推展,将会带动产业链上下游企业协同发展,对国民经济的拉动作用也将进一步增强。

小基站,大未来

作为5G网络建设必不可少的要素之一,基站的重要性无可替代,其市场发展潜力也巨大。

根据3GPP(第三代移动通信技术)的规范标准,无线信号发射基站可以分为4类,分别是宏基站、微基站、皮基站和飞基站,业内普遍将宏基站外的微基站、皮基站和飞基站统称为小基站。

图片来源:半导体产业纵横

从上图中我们可以看到,宏基站的发射功率大,覆盖范围广,其可支持的载频数、用户数较多,容量较大,一般应用于郊区等比较分散的广域地区。但由于宏基站建设需要单独的机房和铁塔,且体积较大,存在安装困难和灵活性差等缺点。

宏基站

步入5G时代,人们对无线通信的传输速度提出了更高的要求,5G频段因此也越来越高,这就导致了宏基站信号传输相对于4G来说,面临更大的链路损耗问题,使得室内信号覆盖严重不足。

在5G室内覆盖循序渐进的过程中,已经问世多年的小基站,因为性价比较高、易部署和易管理等特点,成为时代的新“宠儿”。

小基站,顾名思义,在产品形态、发射功率和覆盖范围等方面都比宏基站小很多,一般只能支持一个载频,能提供的容量较小,主要应用于室内场景。

小基站

与宏基站相比,小基站能够深入室内做弱信号和盲区的定点覆盖,可以有效解决5G宏基站穿透性差和选址难等痛点。

此外,在热点区域,小基站的小功率使得其可以在更小的范围内进行频率复用,提升系统容量,帮助宏基站分担流量负荷,两者可谓是相得益彰 。

目前,我国5G建设形成了“宏基站为主,小基站为辅”的组网方式。然而随着5G室内覆盖需求的提升,小基站的优势也日趋凸显,被业界寄予厚望。

前瞻研究院认为,2020-2024年,我国5G基站建设仍将以宏基站为主;2025年及以后,5G小基站建设将会迎来高峰期,而小基站的扩容也将持续到2030年6G商用的到来。

图片来源:前瞻研究院

据业内相关人士透露,2022年初,三大运营商不约而同启动了5G小基站集采,预计总部集采金额为30-40亿元。

而据市场研究机构Dell’Oro预测,未来5年全球小基站规模将达到250亿美元,市场一片蓝海。

小基站与WI-FI 的江湖争夺战

随着5G产业的加速化,网络上关于小基站和WI-FI谁能成为室内覆盖系统”一哥”的争论层出不穷,一场“适者生存”的大战看似即将上演。

事实上,Wi-Fi自诞生之日起就面临和移动网络2G的直面竞争。早在2009年以前,就有人提出了3G 将替代Wi-Fi 的观点。

但Wi-Fi以其流量免费和传输速率快等优点,迅速的俘获了人心,因此在室内覆盖领域一直称霸为王。

而4G流量时代的来临使得小基站成为时代的主角,国内不少厂商想利用小基站“补盲补热”的效果打入室内领域,一举抢夺Wi-Fi的市场份额。

然而在经过几轮比拼后,参与其中的小基站设备厂商大都尸骨无存,比如邦讯就被列入ST股票名单中,老板沦为失信被执行人。究其原因,还是因为Wi-Fi终端普及率高,且极具成本优势。

在国内家庭Wi-Fi 大行其道的背景下,Wi-Fi产品的出货量相当可观,三大运营商在Wi-Fi网关的招标额度上高达上百亿元,相比之下,小基站的市场空间被挤压得所剩无几。

如今,历史的轮子又一次转到了5G上,不少投资者对5G小基站的发展前景仍持悲观态度,认为5G时代也难以扭转这个败局。

不过,有行业人士表示,5G的出现会让Wi-Fi产业消亡,引起了行业的热议。该人士指出,Wi-Fi存在速度慢、抗干扰能力差以及占用手机天线空间等问题,一旦运营商大规模铺设5G家庭热点,会在信号、速率等多方面对Wi-Fi形成碾压。

在用户关心最关心的流量问题上,运营商在多个场合都明确表示, 家庭5G小基站流量和Wi-Fi网关一模一样,均采用包月不限流量的方式。

随着5G小基站大规模的部署与建设,一场关于小基站和WIFI腥风血雨的争夺战即将拉开,最终鹿死谁手,犹未可知。但可以肯定的是,5G小基站的发展将会对Wi-Fi市场造成一定冲击。

5G浪潮利好小基站产业链发展

从产业链图谱来看,5G小基站的上游供应商包括基站天线,射频器件,基站芯片,光模块和光纤光缆等,中游主要为设备厂商,下游为众多应用场景。其中基站芯片是5G室内发展的关键,具备较强的商业投资价值。

与消费级芯片不同,基站芯片需要高程度的成熟性和高可靠性,从开始试用到批量使用起码需要两年以上的时间。

而5G小基站需要采用高算力和低功耗的集成数字芯片作为专用主控芯片,无论是投入还是技术,门槛都较高。

据悉,目前5G小基站芯片市场仍被国际大厂所垄断,形成了以英特尔、恩智浦和高通为核心的三大玩家阵营,分别采用FPGA、ARM多核架构和ASIC(集成电路)芯片。

国内厂商中,以华为Lampsite、和中兴Qcell为代表的有源室分系统成为5G室内主流,两者的小基站芯片均使用ASIC,但并未对外公开。

随着市场需求的不断提升及国产替代化趋势的推动,越来越多芯片厂商开始投身于小基站芯片的研发。

从融资渠道来看,去年8月,比科奇微电子完成近亿元Pre B轮融资,芯片步入量产阶段。今年1月,南京创芯慧联技术有限公司宣布获得中国移动的战略投资。

另外,传统厂商中信科移动表示,正在积极与产业链合作伙伴共同打造低成本、高耗能和更灵活的5G小基站产品和应用模式;A股上市公司和而泰也公开表示,5G基站端芯片已经研制完成。

虽然我国5G小基站芯片起步较晚,参与者较少,国产化程度较低,但不少企业已经策马加鞭的朝着这个方向努力,未来有望破解国产化率低的难题。

中游设备厂商方面,大致可分为三种:中小设备厂商、主流设备厂商和ODM厂商,各自的特点如下图所示。

资料来源:中信建投证券,芯财料整理

从竞争格局来看,目前设备厂商中华为和中兴占主导地位,但其高昂的许可证费用让三大运营商苦不堪言,行业内部调侃三大运营商左手给互联网打工,右手给华为和中兴打工。

与此同时,中小设备厂商如京信和锐捷等也因其卓越的交付能力在不断壮大势力,目前小基站设备厂商中形成了“百舸争流,千帆竞发”的局面。

整体来看,从4G迭代演进到5G,小基站的产业链日趋成熟,技术进程也均有所突破。所谓好酒不怕巷子深,随着5G的大规模落地商用,可以预见,小基站将在5G的舞台上大有作为。(思维财经出品)■

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